【导读】美国ETF市场表现活跃蜀商证券，先锋领航旗下VOO，坐稳全球头号ETF
今年6月，全球金融市场表现强劲，投资者对很多资产类别都表现出浓厚兴趣，美国ETF更是吸引了大量资金。根据金融数据公司FactSet的统计，美国ETF当月净流入资金978亿美元，年初以来累计流入资金达5564亿美元。
有分析人士称，按目前势头，美国上市ETF有望连续两年实现净流入超万亿美元。
美国股票ETF获267亿美元净流入
美国股市在6月份不断刷新历史高点，债券市场在经历了一季度的波动后也趋于稳定。当月，美国股票类ETF吸引了267亿美元净流入，固定收益类ETF获得226亿美元净流入，全球股票类ETF录得286亿美元净流入。
从单只基金来看蜀商证券，安硕核心标普500ETF（IVV）6月份获得79亿美元净流入；道富标普500ETF信托（SPY）紧随其后，吸引45亿美元净流入；摩根大通抵押贷款支持证券ETF（JMTG）位列第三，资金净流入37亿美元。
贝莱德多点开花，旗下比特币ETF IBIT获33.09亿美元净流入，贝莱德旗下的新兴市场ETF IEMG获得31.32亿美元净流入。
VOO坐稳全球头号ETF
上半年，全球ETF市场的“领头羊”发生变化，先锋领航旗下跟踪标普500指数的ETF VOO，超越道富环球旗下的ETF SPY，新晋全球头号ETF。
今年2月18日，VOO首次超过标普SPY，成为全球最大的ETF。根据彭博社当时的报道，VOO的管理资产规模约为6320亿美元，而SPY的规模为6300亿美元。此后，VOO和SPY曾交替领先。截至目前，VOO和SPY的管理规模分别约为6835亿、6328亿美元，VOO的领先地位进一步巩固。
这是ETF行业的里程碑事件。自1993年推出以来蜀商证券，SPY一直是全球最大的ETF。VOO成立于2010年，较SPY晚了17年。VOO能够登顶，获得大量资金流入，主要得益于投资者对成本效益的重视。
市场研究机构告诉记者，费率是促使投资者选择VOO的重要原因之一。VOO的管理率为0.03%，而SPY的费率为0.09%，前者仅为后者的三分之一。
不过，尽管失去了最大ETF的头衔，SPY仍因其流动性和交易量优势受到机构投资者和活跃交易者的青睐。
全球头号比特币ETF强力“吸金”
上半年ETF领域的另一突出事件是贝莱德发行的比特币ETF IBIT大获成功。统计显示，这只成立于2024年1月的ETF，年内已获得151.47亿美元流入。目前规模为735.8亿美元，为全球规模最大的比特币ETF。
据介绍，IBIT在推出的11个月内资产管理规模即迅速增长至超过500亿美元，成为ETF史上增长最快的产品。其资金流入速度远超其他ETF。目前，IBIT已成为贝莱德的旗舰产品之一，贝莱德也因此成为比特币ETF的核心供应商之一。
市场分析人士将IBIT的成功归因于以下因素。第一，它提供了便捷的投资比特币的渠道：投资者通过IBIT可获得比特币敞口，避免了直接持有比特币要处理的运营、税务和托管等复杂程序。第二，IBIT流动性高，交易成本低。自推出以来，IBIT一直是交易最活跃的比特币产品，投资者因此可享受到较低的交易成本。第三，强大的技术和托管支持。贝莱德是全球最大的资产管理公司，IBIT可使用其与Coinbase Prime（全球最大的机构数字资产托管机构）合作开发的技术平台。第四，先发优势。美国证券交易委员会（SEC）于2024年1月首次批准实物比特币ETF，IBIT作为首批产品之一，迅速获得市场关注和投资者认可。
新兴市场ETF关注度提升
在强势“吸金”的同时，全球股票ETF发行情况也相当喜人。来自ICI的数据显示，5月31日至6月25日，美国国内股票ETF累计净发行量为255.72亿美元，全球股票ETF累计净发行量为229.45亿美元，两者相当。不过，今年前5月，美国股票ETF净发行量显著大于全球股票ETF的发行量。这与记者采访了解到的投资者对“美国例外论”的态度一致：资金开始重新考虑分散投资，但并没有大幅抛售美国股票。
一家全球机构的固定收益投资负责人表示，就全球主权投资者而言，他们在新增投资时较之前更愿意考虑美国以外的市场，但并未放弃现有的美国股票仓位。
从数据可见，全球投资者对新兴市场的兴趣确实在增长。全球最大的新兴市场ETF IEMG今年以来资金净流入67.44亿美元，最新资产规模达到964.7亿美元。新兴市场ETF往往会从弱美元中获益蜀商证券，若美元持续走弱，IEMG的规模或进一步增长。
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